官渡之戰(zhàn)，曹操消滅了袁紹即乘勝連下四州，平定河北。劉備在荊州被襲遇險(xiǎn)，意外幸會(huì)水鏡先生，并推薦了臥龍鳳雛。劉、關(guān)、張三顧茅廬，請(qǐng)孔明出山相助。孔明第一次用兵，便使數(shù)萬(wàn)曹軍受挫于博望坡。劉表死后，曹操得了荊州，兵圍當(dāng)陽(yáng)。趙子龍長(zhǎng)板坡百萬(wàn)軍中救出幼主阿斗；張飛當(dāng)陽(yáng)橋前喝退曹軍。曹軍沿江結(jié)寨，訓(xùn)練水兵，準(zhǔn)備吞并江東。孔明運(yùn)用策略，與孫權(quán)聯(lián)合抗曹。周渝、孔明協(xié)同謀劃，為赤壁大戰(zhàn)打下了勝利基礎(chǔ)。龐統(tǒng)獻(xiàn)連環(huán)計(jì)，孔明借東風(fēng)，赤壁之戰(zhàn)使曹操83萬(wàn)大軍全軍覆沒(méi)，并云長(zhǎng)在華容道慨然放走了敗將曹操。赤壁大捷之后，孔明進(jìn)兵長(zhǎng)沙。在長(zhǎng)沙城外關(guān)羽與黃忠挑燈夜戰(zhàn)，不分勝負(fù)，最后，關(guān)羽以禮義說(shuō)服黃忠歸順了劉備。周瑜眼見(jiàn)劉備在孔明的輔佐下勢(shì)力日益壯大，懼怕日后對(duì)自己造成威脅，便施美人計(jì)，誘使劉備過(guò)江招親，令其交還荊州。孔明識(shí)破了周瑜的計(jì)謀，使其賠了夫人又折兵。